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根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让💓🥾💌，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日🤬🧡🍊。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工(gong)业企业实(shi)现利润总(zong)额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收(shou)入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈(ying)利相(xiang)比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普(pu)500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数(shu)的(de)市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表(biao)现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明(ming)中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口(kou)预计(ji)增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”