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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👄💞，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍑👘🍄，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍑🍎🍆👠，建筑材料、轻工😡、家电上涨概率相对较高🍇🥑。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🌽🍆、环保上涨概率相对较高🍎👙👛🍅；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🤍。

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本周市场各指数全面上涨💘😈，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍊😡👞，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🩰。

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1、6、市场展(zhan)望：下半年尿(niao)素市场面(mian)临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步(bu)放松、秋季肥(fei)及淡(dan)储需求、全球地缘政治及能源(yuan)价格波动等支撑因素。尿(niao)素供需(xu)层面仍处于宽松状态，但(dan)出口(kou)政策及(ji)国际局势(shi)扰(rao)动将成为主导尿素市场(chang)的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出(chu)口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期货、现货价格(ge)仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或(huo)进一步收紧，亦或是全球地缘政(zheng)治影(ying)响不再，则尿素市场将(jiang)回归(gui)国内供需主(zhu)导，价格也将持(chi)续承压。

2、中(zhong)国稀土：披露澄清公告称，近期(qi)，公司(si)关注到有网民发布公司(si)部(bu)分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实(shi)际控制(zhi)人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄(cheng)清如下：近期，公司部分非独(du)立董事和高级管理人员(yuan)因(yin)工作原因辞任，公司董(dong)事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东(dong)提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律(lv)法规和《公司章程》的有关规定及(ji)时履行了(le)补选程序(xu)，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理(li)人员调整系公司和中国稀土集(ji)团根据工(gong)作需要，为优化公司治理结构(gou)、提升管理(li)效能，严(yan)格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他(ta)岗位(wei)任(ren)职。当前(qian)，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。