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自2023年下半(ban)年(nian)以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速(su)凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬(ni)上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新(xin)来看，俄乌远没有预期当中的快速达(da)成停火(huo)，这将影响(xiang)欧盟对俄罗斯能源的制裁的(de)策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至(zhi)60美元(yuan)/桶，不过整体来看俄罗(luo)斯能源的(de)供应和出口(kou)保持(chi)稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油(you)运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停(ting)火协议约束仍较弱，美伊核协(xie)议仍未(wei)达成(cheng)，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在(zai)6月中(zhong)下(xia)旬展开的(de)这轮冲突中，伊朗处于被动地位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最(zui)大的计价因素之一。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊👘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💞👞，引发A股估值重估🥻🎒😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑🩰，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👅🍉，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎👝💔🩰。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向