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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性较大。

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展(zhan)朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的(de)交易抓手，但衕(tòng)時(shí)(shi)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)披露+外(wai)部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波(bo)動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)(tuan)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中(zhong)盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也(ye)顯(xiǎn)示7月份(fen)中盤成(cheng)長(zhǎng)風(feng)格相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、需求方面：5 月全国(guo)不锈钢(gang)产量 349 万吨(dun)，环比 -1%，同比 +7%；5 月全(quan)国 300系(xi)不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不(bu)锈钢产(chan)量 47 万吨(dun)，环比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内三(san)元(yuan)前驱体产量(liang) 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、而短线交易则需关注成交额(e)，只要流动(dong)性是(shi)充沛的，一些代表未来趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏好，比如固(gu)态电池、国产算力、创新药(yao)、机器人、稳定(ding)币等。但要密切观察7月初(chu)权重股是否会出现调(diao)整，毕竟近期月(yue)末与(yu)季度末权重股的超(chao)额收益往往会(hui)在次月(yue)初快速(su)回吐(tu)，这一点要谨(jin)慎应对。