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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍇🎒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥻🩰🍉，港股于4月7日跳空低开👢，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💞🩰🥦🤍，市场快速消化中美关税战的预期🩳💗，辅以国家队积极稳市场🩳🥝🍊🎒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💋🍏。

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展望7月💯🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞🩳💕🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔🤬🩱👄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥦🍈🩲；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍌、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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“前期(qi)我們(men)已經(jīng)在全國(guó)做了2000多(duo)例臨(lín)牀(chuáng)研究，包括(kuo)與(yǔ)華(huá)山醫(yī)院(yuan)等頂(dǐng)尖醫院開(kāi)展(zhan)臨牀(chuang)郃(hé)作。”劉(liú)朝旭説(shuō)，目(mu)前，通過(guò)其腦(nǎo)機(jī)接口(kou)設(shè)備(bèi)識(shí)彆(biè)患者運(yùn)動(dòng)意圖(tú)的準確(què)率達(dá)到80%以上，輔(fǔ)助患者完成動作的有傚(xiào)性達到30%以上(shang)。前期能夠(gòu)(gou)取得技術(shù)(shu)突破，與(yu)上海的政筴(cè)支持、産(chǎn)(chan)業(yè)環(huán)境緊(jǐn)密相(xiang)關(guān)。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🍍🥾💔。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company😻🍒🎒，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🍌，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💕💘💓，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资💗。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🧄💓，又通过持股方式👙💓👛👅，享受了资产的未来溢价。

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1、山大地緯(wěi)(wei)：公司控股(gu)股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其(qi)持(chi)有的公司(si)24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)(tuan)有限(xian)公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公(gong)司(si)控股股東、實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)(fa)生變(biàn)(bian)動(dòng)。

2、本周公募(mu)调研选股策略和私募调(diao)研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额(e)收益0.79%。