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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有(you)結(jié)束，短期重點(diǎn)在新(xin)技(ji)術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等(deng)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)率下(xia)降(jiang)，具有長(zhang)期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)(hui)，而不(bu)具備(bèi)(bei)長(zhang)期邏輯的公司(si)則(zé)鮮(xiān)(xian)有機會。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👝🍌。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💞🥭，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🧅，主动呵护流动性的意愿较强😻🍇🍒，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍒🍅💝，7月资金面有望继续维持宽松🥝。

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印度尼西(xi)亞(yà)約(yuē) 3 億(yì)人口，摩託(tuō)車(chē)保有量約 1.2 億輛(liàng)，昰(shì)(shi)最常見(jiàn)的交通工具。一位 OMOWAY 糰(tuán)隊(duì)成(cheng)員(yuán)今年 6 月攝(shè)于(yu)印尼雅加達(dá)(da)。

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融资资金已经连续(xu)两个月净流入(ru)，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额(e)占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来(lai)的(de)82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场(chang)风险偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

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1、那么此时，市场选择(ze)的(de)共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的(de)泡(pao)沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主(zhu)线或者赛道进行投资(zi)。

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