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我们也可以通过基金季报的(de)方(fang)式分析国内公募基金港股(gu)持仓的偏好与演变。截至(zhi)一季(ji)度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资(zi)市值比例已经升至30.8%的(de)历史新高。考虑到基金名称不带“港(gang)股”的投(tou)资比例不得超过50%，后续这部分投资(zi)者的“子弹(dan)”可能没有想(xiang)的那么多。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分(fen)准备，“在仅仅12小时内就完成了(le)对（已故指挥官）的(de)替换”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这(zhe)些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强(qiang)大能力。

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中原证券(quan)指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资(zi)力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力(li)有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持(chi)续向好，化(hua)工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未来行业景(jing)气有望边(bian)际回暖。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今(jin)年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現(xian)象(xiang)，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松(song)状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率(lv)以下，但经济韧性较强导致债(zhai)市缺乏大幅走强动力，在未有(you)进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水(shui)平来看，不降息的情(qing)况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货(huo)币(bi)政(zheng)策支持(chi)性(xing)立场，下半年仍有降息期待，在(zai)降息10-20BP的假设下，10年期国(guo)债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务💟，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🥿🎒，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平💝🥒😻🥒。