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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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