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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠(li)晨）在資本市場(chǎng)(chang)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直(zhi)接關乎創(chuàng)新産業髮展(zhan)機(jī)遇(yu)的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的(de)進(jìn)(jin)程。機構(gòu)認(rèn)爲(wei)，竝購市場(chang)不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)(jian)筦(guǎn)政筴(cè)(ce)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下(xia)，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)(shi)。后續在經(jīng)(jing)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革(ge)共振的支撐(chēng)下，竝(bing)購市場有朢(wàng)(wang)進一步釋(shì)放産(chan)業整郃(hé)與(yu)價(jià)(jia)值重塑空間(jiān)。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了(le)连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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许廷全(quan)：上半(ban)年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者(zhe)意识到经济政策(ce)转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中(zhong)国资产(chan)关注度亦(yi)进(jin)一步回升。年初(chu)以来，部分外(wai)资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场(chang)回暖。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍑🍇👅。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧄🤍😡💝，择机降准降息”的提法👞🍍，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述😡🥒。