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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性(xing)环境(jing)。资金面上(shang)，A股市场权重股(gu)纷(fen)纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较(jiao)高，同时还(hai)因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正(zheng)反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估(gu)值约束的行业(ye)，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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5、成本利润：今(jin)年纯碱原料及上游(you)产品价格明显下跌(die)，带动行业成本(ben)重心明显下移，氨碱企业(ye)成本(ben)6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱(jian)双吨成本下降幅度也(ye)达到16.15%。下半年煤炭(tan)等原料价(jia)格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由(you)于(yu)纯碱价格同步(bu)下跌(die)，行业利润并未出现明显好转，天然碱(jian)企业因成本低(di)下，目(mu)前仍有良好利润(run)空间。

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