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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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民航新规之前，多家头(tou)部品(pin)牌充电宝厂(chang)家因电(dian)芯存在安全(quan)风险，对多批(pi)次产品实(shi)施(shi)召回，国(guo)家市场监管(guan)总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂(chang)家3C认证证(zheng)书。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和(he)交易动(dong)向。标的指数(shu)成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平(ping)衡型（C3）及(ji)以上投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的(de)信(xin)息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金(jin)投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管(guan)理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需(xu)谨慎。

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2、东兴证券指出💌🥻🥔🩳🎒，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🤬👡。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🧡，化工行业仍处于低景气阶段🥔👝👡，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥒，从供给、需求、库存角度看👞🍏🍉，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥝👞。