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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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