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需求端👄😠🍇💛😠，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期💔🤍🍍🥭，特别是二季度铁水产量持续维持高位👝🍄👠💝，且今年钢厂高炉持续有利润🤬👛🍄，生产积极性高。若维持当前的利润水平👄🍈，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右💛💓💛🩰，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨💘，同比下降3万吨（钢联口径）。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带(dai)动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期(qi)供给减(jian)少，去库(ku)格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做(zuo)多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点(dian)。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临(lin)上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏(hong)观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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