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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”💟🥕，不再单纯聚焦降准降息💯🍎😡，而是强调政策整体的灵活调整。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点(dian)。世(shi)界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上(shang)的实际行动，有可信的融资支(zhi)持和(he)政治意(yi)愿作后盾。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上😈👄🥦，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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2、对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与(yu)计(ji)入乐观情绪已(yi)经(jing)与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进(jin)一步(bu)乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局(ju)在(zai)港币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不(bu)确定性需要观察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非(fei)常明显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变(bian)数，数据转弱和政策发(fa)力延(yan)后(hou)，都不排除造成(cheng)市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。