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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上(shang)，但(dan)石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)(biao)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大(da)漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接近20%。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🍒。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👝🍈🍒🍑💔，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💯💞💋。短端利率下行🍉🍅👅，长短端利差继续走扩。

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1、债券(quan)市场方面，博时中债0-3年国开(kai)行ETF基金经理吕瑞君认为(wei)，下半年政(zheng)策或将进一步发(fa)力以提(ti)振消(xiao)费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费(fei)的补贴额度，另一方(fang)面货币政策或继续宽(kuan)松，在此情况下，短端(duan)利(li)率债的配置(zhi)价值仍较为突出。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍌🍋👙、海外流动性环境变化🍋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍑👜💋🥭💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳💓。第三🥦🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🥔🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠💕。第四，市场交易和增量资金层面👛🍓😠🤬🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅。对7月的风格指数推荐如下：