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机构分(fen)析认为，新股(gu)板块结(jie)构性(xing)轮(lun)动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金(jin)交(jiao)投意(yi)愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建(jian)议灵活择机应对。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年(nian)至(zhi)2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区(qu)间。近(jin)期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性(xing)改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判(pan)断。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：