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机构分析认为🌽👢，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🩳👘🥒😈，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🤍👘🍅🍋，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👞💗，流动性和业绩扰动或略有加剧🩰，建议灵活择机应对。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好🧄，柴油消费平淡🍅，整体来看美国原油需求明显低于年初预期😠，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍆🍑🥥🤍。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🍈👅，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划💔👗🥑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👜🥦💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💯🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍓🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🥿，但是预计在积极财政政策的支持下👝👄🥥👅🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍋💌🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕😈👢。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🍇🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II🍓🍊。风格方面🍓🥒🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新(xin)经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢(yi)价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化(hua)。

2、北京博星证券投(tou)资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采(cai)访时(shi)表示：“德(de)固特若成功购买浩(hao)鲸(jing)科技(ji)控制(zhi)权，有望借助其在(zai)数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道(dao)。在产品(pin)研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制(zhi)造过程中(zhong)，引入数字化管理方案优化生产流程，提(ti)高(gao)生(sheng)产效率与产品质量；在售后服(fu)务方面，借助智能运(yun)维等数字化手段(duan)提升服务水平，增强客户满意度。此(ci)次收(shou)购对(dui)于德(de)固(gu)特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有(you)重要意义，后续进展值得市场密(mi)切关注。”