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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此(ci)下半年齣(chu)口壓(yā)(ya)力(li)較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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福可(ke)喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收(shou)爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元(yuan)。

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（2）需(xu)求方面，2024 年半导(dao)体周期上行，带动精锡消费(fei)回暖，今年半导体仍处(chu)于景气周期当中，全球销售额增(zeng)速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关(guan)消费、产业政策推动，预计 2025 年全球(qiu)精(jing)炼锡需求将(jiang)进一步增长 2.8% 至38.8 万吨(dun)，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战(zhan)的冲(chong)击以及(ji)上半年(nian)国内光伏抢装潮透(tou)支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🩲💘，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面💛💖，6月32寸液晶电视面板🍈、43寸液晶电视面板🍏🍉💟、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🍑，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🩰🩲。液晶显示器方面，截至6月23日😻🥕，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍓，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、周卿表示，当前(qian)商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产(chan)品升级(ji)是一个(ge)方向。数据显示，我国持有重疾险保单(dan)的群体已(yi)超2亿人，但人均保额仅为18万元。这一保障水(shui)平已难以匹配现(xian)代医疗技术发展带来的治(zhi)疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务(wu)和产品迭代升级将成为重要增长点。其次(ci)，产品(pin)创新要精准覆盖细分需求。近年来，带病体保险市场快(kuai)速发展，从最初的结节(jie)类保险到癌(ai)症术后复发险等创新产品(pin)不断涌现。这类产品有效填补了亚健康人群和带(dai)病(bing)人群的保障(zhang)空白，展(zhan)现了健康险市场细分发展的巨(ju)大潜力。第三，健康管理服务深度融合是趋势。以长期(qi)护(hu)理险为例，产(chan)品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适(shi)老化改(gai)造、健康管家等服(fu)务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞(jing)争优势。这三个发展(zhan)方向相辅相成(cheng)，共同推(tui)动商业健康险向更高质(zhi)量、更可持续的方向迈进(jin)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🥝🍒，成长价值或相对均衡。具体来说👡🤍👘🧅，第一，从历史来看🍊👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊🍋。第二👢💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🤬👄👡，对短期市场或有扰动👄💟。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。