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6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融(rong)开放合作以(yi)及(ji)高质(zhi)量(liang)发(fa)展；3）产业政策方(fang)面，6月(yue)围绕新质生产(chan)力，数字经济，整(zheng)治内卷(juan)等政策持续发布。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是(shi)中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未(wei)走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期(qi)能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下(xia)半年總(zong)需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金(jin)方麵(mian)，目(mu)前(qian)利率仍處(chù)(chu)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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以发行日期为参考💝👅🍓，2025年6月有6家公司IPO🥭🥒💝，合计募资规模52亿元🍇👢🥿🍆，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💌，较5月前值有所回升🍅😡。展望7月🍄👿，IPO发行规模仍然有望保持稳定👡🥭🍒，资金总需求规模维持低位稳定🥝👿🩰🥔👘。

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1、自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上市证券公司外，拟(ni)上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深(shen)交易所(suo)共受理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至(zhi)今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称是基于“战略调整(zheng)”。

2、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款🎒。对郭春亮🥥🤍💓🍌、卓红英给予警告💘，并分别处以40万元罚款。