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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💘。从关税引发的通胀压力😻，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👗👡。

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