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田希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股(gu)市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速(su)等因素(su)共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以(yi)色(se)列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市(shi)場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇🍅，大盘风格略占优🥦🧅💝。第二🥭👠👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈💞，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上🩲🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🥑🎒。