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整体看🤍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊🥬🥾👿👙、6月随着出口增速的收窄🥾🍒🩳💖，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧅👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🩲👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒🧄，如汽车、光伏🥾、自动化设备等👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞😠🍑🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🍊🍎，其中饮料乳品、农副产品、家电👜🎒👝、家具、饰品👛🥑🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气、电力、农化制品🥬🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱👗，中报业绩有望边际改善💗。

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6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松。5月央行公开(kai)市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元(yuan)3个月(yue)期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固(gu)定数量招标(biao)方式开展(zhan)4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿(yi)元，为自(zi)3月以来连续第4个月(yue)超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流(liu)动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性(xing)的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动(dong)，临(lin)近月末有所收敛。在(zai)当(dang)前经济数(shu)据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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