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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍋😠，目标已经直指去年11月的高点3509点🥝，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💌🍍💟，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工👝👠、计算机、传媒🍅、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍓🍎🍒🌽，继续持有当前中线仓位🥥💘🧄，并在途中调整中以日线模式适当增配🩱👞🍇。

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那么此时🍊，市场选择的共性特征🍊👛，就是在那个时代盈利增速相对较高🍇👗🤬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍄🎒💓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💟，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👛🧡🌽🩰，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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悳(dé)固特2025年一季(ji)報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)(ye)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)(gui)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)下降53.24%。

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1、2🩳👄、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💌👡🎒。一是，美**关税政策不确定性下🍄🍏，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍋🧄。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🍎，特朗普极端关税政策预期下💛，全球央行加速储备多元化，中国🥭🥒🍅、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓💘。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降💞💔，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💞🍓，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🩰，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🩳😠💖🥕。

2、近期A股科技板块强势反弹💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥑🥻👡，中东局势超市场预期平息💯💖，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍈💯，带动通胀预期下降，流动性环境改善😻👞💞😠，全球权益资产价格上涨；另一方面👝，特朗普近期在外交政策上的表态💟💖，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥕🥿👡，美股强于欧股🍆、黄金走弱🍒🍇🩳🍌、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💋🥻，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。