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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导(dao)。接下来，战略(lve)上(shang)保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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晚点(dian)：两轮车行业有一场(chang)经典战(zhan)斗，一家最早打 “智能” 电动车市(shi)场的公司，被同样以(yi) “智能” 为标签、入局更晚的公(gong)司吃掉了市场。这给你(ni)的(de)教训是什么？

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业(ye)选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额(e)收益(yi)的行业(ye)主要(yao)集中在(zai)国防军工、农林牧渔(yu)、基(ji)础(chu)化工(gong)、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、用友网络：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递(di)交了发行H股并在香港联交所(suo)主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在香港联(lian)交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)(jian)接擁(yōng)(yong)有公司(si)58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司(si)的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的(de)控股股東仍(reng)爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲福建省國(guó)資(zi)委。