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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿👞🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🍊。从基本面的角度来看💓😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛💔🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。

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2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关(guan)税的影响市场乐观情绪有所回(hui)落，贸易摩(mo)擦背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性(xing)，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿(kuang)上半年维(wei)持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税(shui)引发大(da)量(liang)精炼铜(tong)抢跑(pao)发往(wang)美国，非(fei)美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下(xia)半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪(cong)：上半年港股市(shi)场表现亮眼(yan)，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及(ji)港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动(dong)，但整体呈(cheng)现出较强的韧性(xing)和上涨(zhang)态势。

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