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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💯🍅，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥭👜🍑，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍍👢。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💗🥥💖👿，加力支持科技创新🥒🥝🍍、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金💕、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💛💖🍊🍄，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍋🥔。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度😡💗🥬，持续巩固房地产市场稳定态势🍌，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥬。

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