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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升(sheng)级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回(hui)升，海(hai)外芯片(pian)龙(long)头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然(ran)呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較(jiao)弱的狀(zhuang)態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需求的(de)措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企(qi)穩迴(huí)陞(sheng)的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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谈到收藏初衷(zhong)，他并不(bu)避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺(yi)术(shu)，那是(shi)对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品(pin)的根脉。”

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1、上交(jiao)所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例有关事项公开征求意见(jian)。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为(wei)5%”不再(zai)施行。

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