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华泰柏瑞基金表示，中期(qi)来看，地缘(yuan)局势变化可能产生新影响，体(ti)现在原油(you)、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回(hui)升潜力，市场有望重新回到盈(ying)利驱动轨道，消费、顺周期(qi)及自主可控方向(xiang)的市场关(guan)注度有望提升。

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周思聪：港(gang)股短(duan)期可能(neng)呈(cheng)现震(zhen)荡(dang)格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中(zhong)国资产的(de)重要市场，在人民币国际(ji)化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资(zi)金持续流入等，为港(gang)股市场提供了(le)有力支(zhi)撑。

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日(ri)前國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）主(zhu)動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)(kan)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左(zuo)右，降至噹(dāng)前的(de)60元左右，爲(wèi)(wei)衕(tòng)類(lèi)(lei)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)(ji)遇。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈🥻🥿🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👜🍑🥔，第一，从历史来看🍎🥕👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🍄🥦🍋，对短期市场或有扰动💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑🍌🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞🍎，A股权重板块上涨🥿💯🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💕🍆💛🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🍓😻💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜🥒🎒💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩳💞、筹码分布🍑🌽🍉🥕💟、估值🥑🍇、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍🍆👅👿🩰、有色金属（工业金属🧡、贵金属、小金属）🥭、计算机等🍏🥔💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑🥦、国产算力🥒、非银金融、国防军工💕🍆💌🍇、创新药。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池😈🩲，信创半导体国产化👚，可控核聚变🍑💛🍑🍉，军贸出海，新消费，创新药🍎🧡🍉🤬🤬。

2、量价齐升🍄🥑，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🤍🎒，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*🍊👞🧄。