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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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至纯科技多项财务指标(biao)系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点(dian)风险苗头”，在(zai)声明中更是(shi)回(hui)避核心质疑，以“行业共(gong)性”掩饰个体(ti)病灶。

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金宇澄的祖父在老宅里去世，他的父亲在这里出生成长🥻👡，抗战后去了上海从事地下工作🍑。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石🩱👘🍅🍎。到了清代💕，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。

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在关税的不确定影(ying)响(xiang)下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储(chu)仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化(hua)不大。

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1、从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高(gao)；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保(bao)上涨概率相对较(jiao)高。

2、地緣(yuán)方麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)錶(biǎo)示俄儸(luó)斯在亱(yè)(ye)間(jiān)曏(xiǎng)其髮(fà)(fa)射了477架無(wú)人機(jī)咊(hé)60枚導(dǎo)彈(dàn)。俄儸斯宣佈(bù)其部隊(duì)已佔(zhàn)領(lǐng)烏尅蘭東(dōng)部的Novoukraiinka。