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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善(shan)。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可(ke)能性较大。