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经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造(zao)大宗交易(yi)组合。（组(zu)合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报(bao)告之十一》）

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）💕、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🎒🍒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥝，预计市场波动加大💔💛🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛🍎🍈👜🍍。较上月配置变化🩳，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥬👄👙💘、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🎒💞。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。