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当前市场对于(yu)波动(dong)率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必(bi)然(ran)的涨/跌(die)，关键(jian)在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把(ba)握。

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业内人士过去几月不难发现的是(shi)，虽然美元(yuan)通常(chang)会在全球市(shi)场恐慌(huang)期(qi)间升值，但在特朗普于4月(yue)2日宣布实施(shi)激进的报复性关税后，全球股(gu)市的剧烈震荡几乎与(yu)美元贬值同时发生。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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