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展望后市，上周五晚间央行公布了(le)最(zui)新的货币执行(xing)报告，结合周内发改委会议(yi)，后续政策稳步推进经(jing)济缓慢复苏的逻(luo)辑依然存在，所(suo)以A股中期(qi)缓(huan)慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一(yi)步观察资金情绪变化。

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展望7月🥾👞💔👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🥝💋，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💗🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅👅、消费🍅🧄💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🥭，但是预计在积极财政政策的支持下💌😈💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💯🧅💟。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平🍓😠🥭🍑🤬，资产荒趋势依然存在。上半年💖👘🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🎒🤬🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度(du)下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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融资资金已经连续两个月净流入💝🩰🤬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍍🍇，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🩰💟💞💕🥿，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🌽😻，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩱👢💗💘。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💌🤍😡👢，融资资金或有望继续活跃。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的💞👅😡🍉，有关党组织🥑👡、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全💕👛🍆，谢绝11周岁（含）以下儿童🥬🥥🥬🎒🥻、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🥻。