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结构上🍏💓👜🍊，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🍍🍉，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入(ru)积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指(zhi)期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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展望后市，经(jing)历过6月末上涨后，7月中旬(xun)之前A股波动有望加大，下旬存在继续向(xiang)上的可能，维持市(shi)场震荡(dang)偏小幅上涨判断：一方面(mian)目前(qian)市场对中央政治(zhi)局会议预期偏低(di)，存在政策(ce)最终落(luo)地好于预期、提振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至(zhi)7月末降(jiang)息，有望为国内(nei)宽货币打开空间(jian)并提振全球风险偏好。

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