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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底(di)、AI技术催化(hua)及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望(wang)推(tui)动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦(ca)冲击相对有限，其板(ban)块结(jie)构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约(yue)为10倍，处于历(li)史中低位，科(ke)技、医药等成(cheng)长板块仍具修复(fu)空间。

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行业层面🍎，展望7月份🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💟👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🤬🤍🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🍎👅👙🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车、光伏、自动化设备等🧡😻🍋；3）消费服务领域👝🍑👛🤍，受益于扩消费政策提振🥑💌🍍🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘😡，有望延续两位数增长🩲🍎😻，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬👢💛👜，中报业绩有望边际改善。

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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)(jiang)對(duì)港(gang)股市場(chǎng)産(chǎn)(chan)生重要(yao)影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的(de)力度將直接(jie)影響市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的(de)螎(róng)資環(huán)境(jing)，不衕(tòng)行(xing)業的(de)髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影(ying)響相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有(you)所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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