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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续(xu)释放(fang)，工业机(ji)器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自(zi)动(dong)化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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2025年上半年氧化(hua)铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘💟🤍👡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋🌽🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💗🧅🥦🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩲🥿👚🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢。

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据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳(ru)业、迈瑞(rui)医疗在内的7家A股上(shang)市公司披(pi)露减持情况。

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1、据香港联交所最新数据显示🥬🩱，6月26日🍒，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%👠💓。

2、結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠(kao)前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創(chuang)闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)(gou)。