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3🥔、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍆😡。鉴于需求韧性与市场份额考量🧄🧡，预计OPEC+在三季度将持续增产🍆，四季度起产量趋于稳定🥦😠。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥦🍋💟💖，美国活跃钻机数量降幅扩大🍉👿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥒🥾💓、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😡🥑🩲👚，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🥕，在四季度累库压力下🩰，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😻🥻🩲，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💔。从目前美国对关税的态度来看🍈💯🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆💛🍆🍈。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👗🥑👘，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥝🥑，创2024年11月15日以来新高😈👜👄！

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度(du)行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；

2、当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则(ze)出现(xian)了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文(wen)的论述(shu)，往往(wang)是(shi)盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善(shan)。