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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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