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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、方正(zheng)证券李珍妮等(deng)人6月(yue)15日(ri)研(yan)报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推(tui)广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传(chuan)统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

2、截(jie)至目(mu)前(qian)，还(hai)有4家券商仍(reng)在交(jiao)易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞(guan)证券、渤海证券。上述拟上(shang)市券商同样在2023年初从(cong)证监会(hui)IPO审核序列“平移”至沪(hu)深交易所进行注册制审核。