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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥾👢🍇😡🥦、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥾，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥕。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👠🧄🎒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧄🍉🍓。向后看💟🥻🧡，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💘；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👿👞🤬🍓。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发(fa)挥智能检测(ce)、无触摸手势控(kong)制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可(ke)发挥(hui)控制、感(gan)应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶(jie)段。

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A股换手率、成交额上行🩱💘🍇。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍓。

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1、配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分(fen)位，下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiào)大。週(zhou)期品整體景氣(qì)(qi)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)(fei)品兩(liǎng)(liang)極分化、預(yù)期低(di)迷。金螎(róng)(rong)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)(jin)一步(bu)強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)(he)攷(kao)慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。

2、然而2023年下半年至今👿，一级市场的政策环境已发生较大变化🩰👿。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🩳。