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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到(dao)期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释(shi)放价(jia)值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩👅，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低💕🍇。

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1、从(cong)行(xing)业表现层(ceng)面(mian)，政治局会议后行(xing)业上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较高。会(hui)议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上(shang)涨概率相(xiang)对较(jiao)高(gao)。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石(shi)油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

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