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附近的吴江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们(men)在(zai)路上(shang)遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店(dian)里(li)张望(wang)几乎都是人。

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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节(jie)奏上三季度更偏谨慎，四季度如果(guo)降息落地(di)可能对应空间有所打(da)开。2024 年年底债市利率快速下行或(huo)透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一(yi)步兑现。考虑下(xia)半年财政或延续前置发力(li)，三季度仍需保持谨慎，四季度如(ru)果(guo)进一(yi)步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不(bu)大。下半年来看，10Y国债收益率波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略建议(yi)：关注(zhu)阶(jie)段性空头套保以及多(duo)头替代机会；关注短端正套机会(hui)；关注曲线走陡机会。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显(xian)著，估值性(xing)价比突(tu)出的低(di)位主题或低位新(xin)股标的(de)持续活跃(yue)，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。