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4🥭🥦🍓🤬🍍、观点：下半年光伏终端订单走弱💋🍑😠🩲，自下而上承压🧡🥒👘💞🩰，产业链多环节库存积压难解💛👛👠🥦。双硅维持常态探底🥑👞，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥦，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥻👚🍆。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍇👚💞，多晶硅仍有部分供应边际增量🩱🤬🥦💖🩲。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍏👠🍎🍄💌，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🥑👿。

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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群🍈👅🍌🍅💯，按照《规定》无需办理汇算清缴💓🥔，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👠、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥕👚🥥。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。