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2🍎🍈🥥🥻、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🩰😠🤍🧄，但降库存导致向上传导不佳👢👗🥒🍉，有机硅抢出口成为主增量🥿💗。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👅🥻👙🌽🍈，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨💘🍋🧡，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👚💖；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍈💌🩳，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍅👚👚、消费出口相对强、新经济领域热点频出💝🍒🍈，地产国内投资相对较弱的状态🥾🧅😠。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👢👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍓💗🥕👝，可能反应了这种预期🎒。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管(guan)4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素(su)共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份😠🍆，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👢🌽，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🎒🧡👙。从分产业用电看💘🍋👗💯，第一产业用电量119亿千瓦时🥻🍋，同比增幅收窄至8.38%🍒👠😡，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥭，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👗；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👄🍓， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、6月步入尾声💞🍑💕👙，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日👝🍍🍑👙，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍈🍊🍉💘，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。