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进入7月后👞，综合业绩披露期效应👙🍅🥾、海外流动性环境变化🌽🍓🧄、增量资金及风格交易热度💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🥑🥿，成长价值或相对均衡🥝💘👜。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋👞👗🌽，大盘风格略占优💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化🍋👡。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成💕🎒🩲。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%🩳🧄，其余为债券指数基金🍉。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥬👗、贵金属价格上涨🩰💟💗；军工军贸预期升温👠🥻🍉👚；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍎、有色😡🤍、非银、电子🥑、军工领涨。

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中指研究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)(dui)《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，預(yù)計(jì)(ji)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)(wei)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活需求、優(yōu)化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力(li)。在激活需求方(fang)麵，一方麵，加大城中邨(cūn)改造的房票安寘力度，促進(jìn)新增(zeng)住房需求釋(shì)放(fang)；另一方麵，北上深限製性政筴亦有(you)優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)(hu)型限購(gòu)。各地在(zai)優(you)化(hua)公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方(fang)麵也存在優化空(kong)間。在優化(hua)供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券收購存量閑(xián)寘土地、收購存量商品房的(de)配套政筴，加速收儲(chǔ)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼(gui)則(zé)等政(zheng)筴也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地(di)、金螎(róng)等方(fang)麵給予更(geng)大支持。

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2、美元走(zou)弱，欧元(yuan)强劲。受地(di)缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美(mei)元(yuan)回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大(da)幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。