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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👜，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🍉💞🍎🥿，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💋🥝🎒，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🩱👛👗，例如中国市场1）2012-2014年期间👗🧄💌👘，**控制整体债务水平💖🩳，但支持高成长性的新兴产业发展🍋，国内移动互联网领域投资高速增长👗🥑，因此虽然指数整体震荡🍅，但由智能手机产业所引领的TMT板块💘🩳👄，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月👝👚🍊💔🍒，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🩳，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块😻💕👙👅，如半导体🍏、电子与新能源等走强。

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前海开源基金首席经济学家杨德(de)龙表示，对于规模较大的基金而言(yan)，及时分红(hong)可以起到回馈投资者的作用(yong)，也有(you)利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净(jing)值远超面(mian)值(zhi)，因此(ci)分红金(jin)额相对较高也属正常现象(xiang)。预计下半年市场行情或会进一步走高，更(geng)多公募基金也有望在盈利后及时分红(hong)。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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