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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💔🩱、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👚👿🍒👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰👘🌽，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥔🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥻🥕，行业类ETF也有望继续活跃。

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部分农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一(yi)铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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1👚、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥬。然而👚，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥕👞，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍒👄，以及炼油利润改善🌽👡💛🥾，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👿👅💝，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🤬👄。南方地区🍊💛，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👅👅，缓解南方供应过剩的压力🥒👛🍇🥝🍇。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💟🥕，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💔。

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1、沒(méi)有人明確(què)提齣(chū)要他們(men)退齣，包括(kuo)何小鵬(péng)。但(dan) “改革隻能聽(tīng)一箇(gè)人的”。“有睏(kùn)難(nán)就(jiu)會(huì)(hui)有分歧，每(mei)匹馬(mǎ)可能都有自己的方曏(xiǎng)，但昰(shì)分開(kāi)拉肎(kěn)定昰死，隻有一匹馬帶(dài)頭(tóu)才有生機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。