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8、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。

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整体看😠，1-4月工业企业盈利有所改善👅🍏🍎🎒，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧡🍊👘😠🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗👞🍑😠👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭、光学光电子👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌👠，业绩有望改善🥝🍓👗🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦，如汽车🍍🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭👅🥬、五一端午等多重假日**👛👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢、燃气🩲👝、电力🩱😻、农化制品🍊💘🎒💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒🍉，中报业绩有望边际改善🍍。

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仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早(zao)有(you)耑(duān)(duan)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電(dian)子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👡🧄👡💯💕。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍊💓，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👡💔💋💟，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🧡。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👅🍈👜。结果上看💔👅💌，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍉👛🧅🥥🍑，跑赢恒生指数110.4%🥦🎒。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥝。

2、此外，公司非经常性损益较去年同期减少💟🥒，主要原因为非经常性**补贴减少🧄🎒，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。