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进入 2025 年下半年，伴随(sui)关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币(bi)政策的灵活性，货币政策趋(qu)于相机抉择，关税对各(ge)国汇率的影响程度或进一步降低(di)，汇率市场或(huo)重回基本面定价。

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6月27日🥬🍄🍎🩲，央行召开第二季度例会🥿👗🥾。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🌽🍄，提到“贸易壁垒增多”🥾😡🍋，“物价持续低位运行”等💕🍈。2）对货币政策定调中💞🌽，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💯🍋，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥦，未来货币政策仍有进一步发力空间🩳🍉💗，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💔，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家🩰🍎、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生👗🎒💞🩲。这一期🥑👗🍉🍍，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇🥔，走进他的繁花书房👞🩲😠。完整版视频将于近期上线🩲👗。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍💌💞😈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🍊💝。

2、6 月 20 日，从公众视野消失一年后，何涛在雅加达宣布新公司 OMOWAY（目蔚）和第一款摩托车🥝🍓🥻，他提醒人们注意这辆摩托车会自动驾驶着从舞台另一端行至他身侧——中国汽车用户难免对此场景觉得熟悉🍊💟🍅。但在印尼🤬，一位供应商注意到几乎所有观众自动起立。