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第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。

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6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)(chan)品價格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價格(ge)指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工(gong)品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)(jiao)等(deng)價格下跌。

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2．需(xu)求端，关税干扰频出(chu)拖累全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎强劲(jin)增长势头受阻，国内轮胎(tai)厂高库(ku)存(cun)高(gao)开工低利润，终端走(zou)弱预期或向上传导负(fu)反馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等(deng)事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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我们(men)发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等(deng)关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反(fan)弹(dan)过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息(xi)技术、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时(shi)期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例(li)超(chao)过3%；最后，4月初(chu)“对(dui)等关税(shui)”后(hou)，创新药与新消费又(you)成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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1、紫(zi)建电子：公司拟以自有或自(zi)筹资金收购宁波启象(xiang)信息科(ke)技(ji)有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦(yi)不构成重大资产重组。宁波启象(xiang)是(shi)一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

2、宽基ETF方(fang)面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出(chu)，科创主题ETF资金(jin)净流出明显，合(he)计净流出40.09亿元。行业(ye)ETF方面(mian)，本周(zhou)医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合计流入(ru)13.88亿元。